消費旺季與 AI 熱潮 推升全球前十大 IC 設計業本季營收持續向上

消費旺季與 AI 熱潮 推升全球前十大 IC 設計業本季營收持續向上

隨着各終端庫存水位逐步改善,下半年智慧型手機、筆記型電腦季節性備貨溫和復甦。示意圖/美聯社

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TrendForce表示,受惠於智慧型手機、筆記型電腦供應鏈庫存落底並且進入季節性備貨旺季,加上生成式AI相關主晶片與零組件出貨加速,第3季全球前十大IC設計公司營收季增17.8%,以447.4億美元創下歷史新高。其中,NVIDIA(輝達)在AI熱潮下,營收及市佔率表現均居冠;第十名則因智慧型手機備貨推動,由類比IC供應商Cirrus Logic取代美系PMIC廠MPS。

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整體而言,隨着各終端庫存水位逐步改善,下半年智慧型手機、筆記型電腦季節性備貨溫和復甦,同時,全球建置LLM風潮自CSP、網際網路公司及私人企業,範圍擴展至各區域國家、中小型企業亦投入生成式AI部署與發展,TrendForce預期,本季全球前十大IC設計業者營收仍會持續向上。

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從各家營收表現來看,受惠生成式AI、LLM(大型語言模型)熱潮持續,帶動NVIDIA第3季營收成長至165.1億美元,季增45.7%。其中,資料中心業務已佔近八成營收,是NVIDIA業務成長的關鍵動能。

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Qualcomm(高通)受惠新款旗艦級AP Snapdragon 8 Gen 3、及下半年Android陣營智慧型手機新機推出等備貨拉動,第3季營收季增2.8%,約73.7億美元,市佔率因NVIDIA高速成長侵蝕,下滑至16.5%。

Broadcom(博通)佈局AI伺服器相關產品開始發酵,如AI ASIC晶片、高階Switch、Network interface cards等,及無線產品業務進入季節性備貨,抵銷來自伺服器存儲(Server Storage Connectivity)、寬頻業務(Broadband)等需求仍清淡的衝擊,帶動第3季營收季增4.4%,約72億美元。

AMD(超微)在雲端與企業客戶搭載4th Gen EPYC server CPU,及筆電季節性備貨等有利因素下,資料中心與客戶端部門營收均有成長,不僅抵銷遊戲與嵌入式業務修正期間下滑損失,亦帶動第3季營收季增8.2%,達58億美元。因應終端品牌客戶庫存進入健康水位,MediaTek(聯發科(2454))接獲智慧型手機AP、WiFi6、手機/筆電PMIC等零組件庫存回補需求,第3季營收季增8.7%,達34.7億美元。

雖然AI相關訂單急劇涌現,仍有部分終端消費復甦仍前景未明,如TV、網通等,客戶多以短、急單方式備貨,使得部分IC設計公司下半年營運承壓,如Novatek(聯詠)與Realtek(瑞昱)均受客戶提前拉貨庫存回補影響,且對往後市況展望保守,第3季營收分別季減7.5%及1.7%。